El físico Paul Bennewitz está convencido de haber descubierto un laboratorio secreto subterráneo usado por seres humanos y alienígenas en Dulce (Nuevo México), un pueblo cerca de Los Álamos. El Ejército estadounidense, que cree que Bennewitz puede tener acceso a información delicada, envía a investigadores de las Fuerzas Aéreas, entre ellos el sargento Richard Doty, para intentar engañarlo como parte de un insidioso programa llamado COINTELPRO. Pero ¿es el propio Doty un mero instrumento dentro de un gran plan de desinformación? ¿Y qué hay de las afirmaciones que salieron a la luz en 1995 del ingeniero del Gobierno Phil Schneider de que había visto a extraterrestres y seres humanos en el laboratorio subterráneo que ayudó a construir en Dulce? Schneider pasó 17 años trabajando en proyectos de alto secreto del Gobierno y murió por causas misteriosas en 1996. Es posible que también fuera un mero instrumento dentro de un plan de desinformación masiva, sin embargo, es igualmente verosímil que conociera algún asunto delicado sobre el laboratorio. Después de todo, qué mejor manera de guardar un secreto que enterrarlo bajo capas de mentiras.