El hambre empieza a hacerse sentir, a medida que el Serengueti se va calentando y el alimento escasea. Las familias, cada vez más desesperadas, aguardan la Gran Migración. Kali, la leona, confía sus cachorros a una nodriza, y el resultado es casi desastroso. Un cruce del río en busca de huevos de cocodrilo casi acaba en tragedia para Bakari y para el cachorro adoptado. Llega una nueva familia de perros salvajes para aprovechar el festín que se avecina, pero, como siempre ocurre durante la Gran Migración, habrá ganadores y perdedores en ambos bandos.